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德勤报告:2017年石油业情况有变
日期: 2016-11-07
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德勤报告:2017年石油业情况有变

 2016-11-07 White 
作为全球四大会计事务所之一,德勤近期对全球油气公司高管们进行了采访,并对即将到来的2017年油气业发展形势作出预测,情况究竟如何呢?让我们跟着德勤的最新报告来了解一下。

德勤 行业长期复苏  油价 
行业上中下游  天然气价格  
美国总统大选  运营效率  油气监管  

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 石油圈出品  
 来自:WorldOil 
 编译:白小明 王月 
 网址:www.oilsns.com 

根据德勤最近发布的一份年度调查报告,石油业持续两年的低迷期可能即将结束,约59%的油气专业人士认为,行业复苏已经开始或将于2017年开始。虽然当前各大油气公司仍以控制成本为第一要务,但高管们仍对行业复苏充满信心。受访者们预计,油价回升、投资和雇员增加可能在不久的将来成为现实。
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/ 01 /
行业复苏在即

德勤副总裁兼美国及美洲油气领导人John England称,本轮复苏与美国经济大萧条后的复苏在很多方面非常相似。如果2016年是油企业艰难抉择的一年,那2017年将是缓慢走向复苏的一年。油气公司普遍看好明年油价将持续上涨至合理的水平;然而,他们也清楚地意识到,即使油价有所回升,行业完全复苏还要等到2018年或更晚。
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德勤调查显示,大多数油气上中下游受访者预计明年投资将会增加。事实上,受低迷油价影响最大的上游产业对复苏最为乐观,其次是中游。此项研究还报道了一些油气行业领导者对行业发展的独到见解。
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/ 02 /
油气价格上涨

大多数高管认为,60美元/桶的油价是美国油气勘探和生产活动复苏的重要界限。71%的专业人士认为,2016年油价平均维持在40-60美元/桶,或者到年底将上涨更高(61%)。几乎一半的受访者认为油价将继续上涨,到2017年(44%)或到2020年(46%)将达60-80美元/桶。接近三分之一的受访者(28%)预测WTI和布伦特油价将在2020年回到80-100美元/桶。

同时,大众对2017-2020年天然气价格非常乐观。70%的受访者预计在此期间天然气价格会保持在2.50-3.50美元/百万英热,有1/3预计2017年价格将保持在此区间。受访者预计,到2016–2020年末,亚洲天然气价格将远远高于Henry Hub天然气价格,这将为美国LNG出口创造更多商机。

在行业专业人士调查来看,81%认为国际天然气价格将趋于5-10美元/百万英热。然而,也有29%持相对乐观看法的人认为,2017-2020年的天然气价格将在10-15美元/百万英热。
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/ 03 /
复苏隐忧尚存

当然,还有很多未知因素也可能影响整个行业的复苏。当被问及哪些政策或地缘政治问题将对油企影响最大时,45%的受访者称OPEC产量计划对油气行业上游影响最大,排在第二的是美国税收和能源政策,后者对油企的影响超过了其他一些突出的国际问题。
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可见,专业人士仍然最关心OPEC对油价的持续影响。其次,最令人关注的是美国的税收政策和法律法规(38%)以及环境和地方利益相关者问题(34%)等方面的变化情况。但具体哪方面的法规及影响如何,只有在11月份美国总统大选尘埃落定之后方可知晓。
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 1  上游

油气上游正以乐观的心态积极应对挑战。研究结果表明,关于2016-2017年短期和长期成本控制措施的影响预期已有所转变。有50%的受访者认为,作为油气行业从扩张期转向低迷期的重要标志,长期控制成本的举措在2017年给行业带来的影响最大。2017年,短期的成本控制对行业影响较小,这是预示行业复苏的主要标志。

此外,高管们预计2017年勘探活动的投资将增加(42%),这进一步证实了他们对行业长期复苏的信心。50%的受访者认为提高运营效率和油气井生产率是2017年降本的最佳措施,各公司正从裁员、改变投资组合和减少作业活动等举措中寻求转变。
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虽然有一半以上的受访者认为,40%或更高比例的降本只是短期行为,但64%的人仍认为提高运营效率才是实现可持续降本的最佳途径,其次是能否重新雇用被解雇员工。虽然43%的受访者预计2016年末裁员将继续;然而,只有31%的受访者认为2017年裁员将会持续。

事实上,36%的受访者预计2017年招聘活动将会重启。在2016年,42%的受访者预计投资将继续下降;但43%的受访者预计2017年情况会有所改变,投资将增加,行业复苏指日可待。
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 2  中游

再来看看中游产业的情况。德勤能源解决方案中心董事总经理Andrew Slaughter称,之前曾一度认为油价波动不会影响中游产业,但很明显上游收支紧缩的影响已开始向中游蔓延。

然而,中游的商务合同正面临着重新谈判或诉诸破产法庭的风险,这将给上游生产商造成巨大的财政压力。我们已看到,越来越多的企业正在考虑业务的整合。专家还称,美国和墨西哥的基础设施建设将是中游企业机会最多的领域。
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当然,中游也有自己的挑战和机遇。63%的受访者认为,中游可以从发展迅速的美国LNG出口业务中获得盈利增长的机会,美国墨西哥湾沿岸地区被认为是存在巨大机遇的地区。62%预计2016年企业将进行中度整合,59%认为整合会在2017年进行。中游所面临的最大挑战是降本(52%)和监管(41%)

投资在不断增加,大家对未来充满乐观。只有26%的受访者认为2016年投资在净增长,而41%的人认为2017年投资会增加,其中28%的人认为投资将略微增长10%。
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 3  下游

出口机会的增加抵消了下游炼化和销售市场面临的监管顾虑。监管(39%)和成本(35%)问题是油气行业下游面临的最大挑战。尽管挑战重重,但随着美国原油出口带来了新的竞争力,明年成品出口前景仍被看好。33%的受访者指出,2016-2017年投资很可能增加,但年增长率不会超过10%,约有30%的人预期明年净投资将减少。

乐观情绪的回归,在一定程度上反映出油气行业的萧条即将结束,也预示着明年行业将以较低或较平稳的速度增长,而到2020年末才能完全恢复。Slaughter总结称,中游正在寻求扩大原油运输能力并重建基础设施,下游行业正在寻求更多的需求增长。随着乐观情绪的恢复,行业内一些机会的出现指明了未来几年可能的发展方向,而这些机会可能使整个行业重燃生机。


 END
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